Penyihir muda namun ditakuti, Zagan, adalah kandidat untuk menjadi anggota 13 Archdemon—kelompok penyihir terkuat di dunia—setelah kematian anggota tertua mereka, Marchosias. Saat menghadiri lelang harta milik mendiang Archdemon, Zagan menemukan sesuatu yang tidak dia duga: cinta pada pandangan pertama. Sang penyihir secara impulsif menghabiskan seluruh uangnya untuk membawa Nephelia, seorang budak elf langka, kembali ke istananya. Mengingat masa lalu gadis itu yang misterius dan meresahkan, ada banyak hal yang harus diungkap Zagan tentang teman barunya.
Namun, kurangnya pengalaman Zagan dengan perasaan cinta yang asing menyebabkan banyak momen canggung antara dia dan Nephelia, yang dia panggil dengan julukan “Nephy”. Saat keduanya semakin dekat dan merasa lebih nyaman satu sama lain, semakin jelas bahwa perasaan Nephy mungkin tidak jauh berbeda dengan perasaan Zagan.
