Akutsu Masatora adalah iblis yang telah menyusup ke sebuah sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah untuk menemukan kandidat untuk membantu Neraka dalam memerangi musuh alami mereka, para malaikat Surga. Ditugaskan duduk di sebelah Lily Amane, siswa lain yang baru saja pindah ke sini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya ke dalam perjuangannya.
Tapi ada lebih banyak hal tentang Lily daripada yang terlihat, dan Akutsu tidak hanya mendapati dirinya sebagai kaki tangan dari salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan padanya.
