Summer 2008

Sejak muda Natsume mampu melihat mahluk yang disebut youkai, tetapi karena kemampuannya tidak ingin diketahui orang lain membuatnya semakin terbebani dan membuat hidupnya semakin sulit. Namun setelah membaut kontrak dengan roh terkenal Madara dia mulai mengetahui arti dari dibalik Buku Persahabatan, dan dimulailah kisah kehidupannya.

Menyusul tindakan-tindakan heroik Saito dalam Perang dengan Albion di musim kedua, Saito & Louise kembali ke Tristain, hanya untuk memiliki rune yang mengikat Saito & Louise menghilang. Saito & Louise perjuangan dengan hubungan tidak lagi didefinisikan sebagai Guru & Familiar, karena mereka mencari seorang Elf yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan orang mati, dan mungkin memegang kunci untuk memahami hilangnya Saito kekuasaan Gandalfr itu.